Среди густых лесов таится древний город Ллорис, построенный в давние времена эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь в Ллорисе правит жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он без конца увеличивает налоги, обрекая население на бедность и голод, лишая их жилища и средств к существованию. Тех, кто решается выступить против него, ждёт изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся граждане обращаются за помощью к скрытным эльфам, надеясь на их волшебные силы. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
