Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, которая покинула её много лет назад, присоединившись к загадочной секте. Вскоре героиня начинает теряться в ощущениях: реальность индийских улочек и театральные декорации её родного города смешиваются в одно целое. Маски, куклы, песни — это всё происходит на улицах маленького индийского городка или на сцене театра в Санкт-Петербурге?