В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд мало чем отличается от других подобных поселений, скрывается тайный институт, занимающийся изучением магии. Неожиданно одна из его подопечных, могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий, совершает побег. Пылая жаждой мести за годы заточения, она изолирует Калязин от внешнего мира, превращая его жителей в леших и русалок. Её цель — очистить мир от людей, заменив их волшебными существами. Алексей Попов, осознав угрозу, решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и освободить город. В этом нелегком деле ему помогают отважный кузнец Никита Добрынин и умелый программист Илья Муромцев. Тем временем, Хозяйка стихий показывает, что не собирается сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается ожесточённая схватка за человеческие ценности, любовь и право на существование в мире людей.