В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и занимается спортом, не подозревая, что вскоре её ждёт служба в КГБ. Она как две капли воды схожа с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с сотрудником секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова устраивает сложную шпионскую операцию, стремясь обнаружить «крота» в оборонной отрасли. Чтобы достичь этой цели, они решают внедрить Юлю в близкий круг американца, рассчитывая, что он примет их приманку.
